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Assistance OCLC

Gestion des politiques

Créer ou modifier des politiques pour les copies ou les prêts 

Utilisez le Répertoire des politiques OCLC pour expliquer vos politiques de prêt. Vous pouvez, par exemple, créer un politique de prêt pour les bibliothèques de votre province ou consortium avec lesquelles vous avez une relation de réciprocité. Vous pourriez aussi créer une politique pour les copies pour les bibliothèques situées à l'extérieur de votre province et avec lesquelles vous n'avez pas de relation de réciprocité. Dans ce cas, des frais pourraient être exigés.

Conseil- Si vous êtes un prêteur réciproque, inscrivez  Prêteur réciproque ou Reciprocal Lender comme nom de politique afin que les autres prêteurs puissent trouver facilement cette information.

Pour configurer vos politiques, vous aurez besoin des informations suivantes :

  • La liste des groupes auxquels vous prêtez des documents. Incluez ces groupes dans vos politiques. Seuls les groupes qui ont été profilés par OCLC seront affichés.
  • Les frais que vous facturez aux bibliothèques pour vos services de PEB. Il peut s'agir de frais fixes ou de frais par document/page/visionnement, des taxes, des frais d'expédition, de service ou de traitement express. Vous pouvez également ne facturer aucuns frais. Inscrivez 0.00 dans le champ approprié s'il n'y a aucuns frais.
  • Les modes de facturation que vous utilisez. Il peut s'agir, par exemple, de la gestion des frais IFM (OCLC IFM) ou de « Facturation avec document ». Si vous utilisez plus d'un mode de facturation, ils seront listés en ordre de préférence (ordre décroissant de préférence).
  • Les modes de livraison que vous utilisez. Il peut s'agir de livraison physique, comme via USPS, UPS ou FedEx, ou de livraison électronique, comme par courriel, FTP ou via Article Exchange.
  • Durées des prêts et des renouvellements.

Pour ajouter ou modifier une politique pour les copies ou les prêts :

  1. Cliquez sur l'onglet Politiques.
  2. Ouvrez la section Copies ou Prêts.
  3. Cliquez sur Ajouter ou sur Modifier. Une boîte de dialogue est présentée.
  4. Inscrivez le Nom de la politique (champ obligatoire).
  5. Service :
    1. Copies :
      • Type de copie. Le type de copie auquel cette politique s'applique. 
        Note.- Les politiques applicables à un seul type de copie sont plus faciles à comprendre que celles qui s'appliquent à plusieurs types de copie à la fois.
    2. Prêts:
      • Maximum de documents prêtés. Le nombre maximal de documents prêtés.
      • Maximum de renouvellements. Le nombre maximal de fois que le prêt d'un document peut être renouvelé.
      • Durée du renouvellement. La durée du renouvellement d'un prêt.
      • Durée du prêt. La durée du prêt.
  6. Frais (champ obligatoire) :
    • Incrément. L'unité de mesure (page, visionnement, document).
    • Minimum/Maximum. Nombre d'exemplaires disponibles pour les frais exigés. 
      Note.- Pour configurer des frais fixes, inscrivez le montant dans le champ Frais, mais laissez les champs Minimum et Maximum vides.
    • Devise. La monnaie utilisée.
    • Taxe comprise. Indiquez si la taxe est comprise ou non dans le montant des frais.
    • Type de taxe. Taux (pourcentage) ou Frais (montant).
    • Taxe. Le montant de la taxe.
    • Type de réciprocité. Le type d'entente de réciprocité (gratuit versus frais), s'il y a lieu.
      • Exemple - Une politique pour la copie des 10 premiers documents qui coûterait 2 $, et la copie des 10 documents suivants qui coûterait 8 $ serait définie en 2 rangées :
      • Incrément : Document; Minimum : 1; Maximum : 10; Frais : $2.00
      • Incrément : Document; Minimum : 11; Maximum : 20; Frais : $8.00
  7. Emprunteurs :
    • Groupe profilé. Les groupes OCLC profilés auxquels la politique s'applique et les exclusions.
    • Catégories de bibliothèque. Description choisit par la bibliothèque.
    • Emplacements. Lieux où s'applique la politique et les exclusions.
  8. Documents :

    • Collections. Les collections auxquelles la politique s'applique et les exclusions.
    • Formats. Les formats auxquels la politique s'applique et les exclusions.
    • Restrictions. Toute restriction quant à l'utilisation du document.
  9. Détails :

    • Méthodes et modes, et les frais associés, répertoriés en ordre de préférence.
  10. Notes :
    • Notes supplémentaires sur la politique.
  11. Cliquez sur Enregistrer.

Créer des politiques de réorientation

La réorientation est appliquée dans une chaîne de prêteurs pour qu'une demande non remplie ne reste pas dans le Prêt entre bibliothèques WorldShare ou Tipasa avec l'état En attente jusqu'à ce que les préteurs potentiels refusent manuellement la demande.

La réorientation n'est pas le même chose que le filtrage. Le filtrage est un processus qui choisit les prêteurs selon les données sur les fonds et d'autres informations disponibles dans les notices de fonds locaux avant la création de la demande (produite). Ce processus a lieu avant la création de la chaîne de prêteurs. Le Répertoire des politiques n'est pas impliqué dans ce processus.

Si l'emprunteur retourne à la demande après qu'elle ait été soumise, l'astérisque indiquant le prêteur actuel sera déplacer vers le prêteur suivant. Dans l'Historique de la demande, la raison du refus sera :

  • Réorientation automatique: type de format
  • Réorientation automatique: groupe personnalisé (comprend les groupes profilés et les groupes personnalisés)
  • Réorientation automatique: coût maximum
  • Réorientation automatique: âge du matériel
  • Réorientation automatique: raisons multiples
  • Réorientation automatique: type de demande

La réorientation peut être basée le type de demande, les fonds locaux, le type de format, l'adhésion du groupe profilé OCLC, les groupes personnalisé, le coût maximum et l'âge du matériel (en années). Des exclusions peuvent également être configurées en fonction du type de format, de l'adhésion du groupe profilé OCLC et du groupe personnalisé. Par défaut, aucune politique de réorientation n'est configurée.

Si vous avez plusieurs politiques de réorientation, les demandes seront traitées dans l'ordre dans lequel les politiques ont été créées.

Hiérarchie des réorientations 

  1. Statut de non-prêteur - Si un prêteur a le statut de non-prêteur, aucun document ne peut être prêté ou copié.
  2. Notice de fonds locaux (NFL) - les positions 20 et 21 outrepassent les paramètres de réorientation.
  3. Type de réorientation - Réorientation activée ou désactivée.
  4. Profil de réorientation - Réorientation basée sur les politiques configurées dans le Répertoire des politiques.

Fonctionnement 

Voici un scénario simple de réorientation par format :

  1. La bibliothèque emprunteuse crée une demande en choisissant les prêteurs qui semblent pourvoir prêter le matériel.
  2. Le Prêt entre bibliothèques WorldShare ou Tipasa consulte les politiques du premier prêteur dans le Répertoire des politiques pour déterminer si ce prêteur peut prêter le format demandé. Par exemple, le format demandé est « partition musicale » et le premier prêteur a créé une politique de réorientation pour indiquer qu'il ne prête pas de partitions musicales.
  3. Ce prêteur ne reçoit pas la demande avec l'état En attente : son nom est sauté et la demande est automatiquement envoyée au prochain prêteur.
  4. La demande est transférée jusqu'à ce qu'un prêteur de la chaîne soit identifié comme prêteur potentiel.

Exclusions pour les réorientations 

Si vous sélectionnez Format, Groupe profilé ou Groupe personnalisé comme critère de réorientation, vous ne pouvez pas sélectionner ces critères comme exclusions.

Exemple de politique Options de réorientations sélectionnées Critères d'exceptions disponibles
Je ne prête pas de périodiques électroniques. Format Groupe profilé
Je ne prête pas de périodiques électroniques au groupe profilé XXXX. Format, Groupe profilé  
Je ne prête pas au groupe profilé XXXX. Groupe profilé Format
J'exige des frais de 15 $. Coût maximum de l'emprunteur

Format

Groupe profilé

Je ne prête que des livres. Format 2 Groupe profilé
Je ne prête que des livres.  

Format 3

Groupe profilé

Je prête uniquement aux membres du groupe XXXX.  

Format

Groupe profilé 4

Facteurs à considérer

  • Le filtrage à des répercussions sur la chaîne de prêteurs qui est créée : un symbole peut être exclu de la chaîne de prêteur en fonction du filtre appliqué. Le filtrage est basé sur les files de groupes/groupes personnalisés en fonction des données sur le volume et l'année dans la notice de fonds local.
  • Il y a deux façons de créer certaines politiques. Par exemple, tous les formats sont sélectionnés pour la réorientation sauf « Livre ». Il s'agit de la liste de tous les formats qui ne sont pas prêtés.
  • Aucun critère de réorientation n'est sélectionné. Le type de demande « Prêt » avec aucun critère de réorientation indique qu'aucun format n'est prêté. Toutefois, le format « Livre » est exclu, ce qui indique que seuls les livres sont prêtés.
  • L'établissement prête du matériel uniquement à un groupe profilé sélectionné. En excluant ce groupe, il n'est pas nécessaire de sélectionner tous les groupes profilés individuellement.

Inclusions/exclusions lors de la réorientation 

Lorsque vous créez des politiques de réorientation pour votre groupe, vous pouvez inclure ou exclure certains groupes ou documents. Cette fonctionnalité vous permet d'être très précis quant aux groupes et documents auxquels une politique de réorientation s'applique ou ne s'applique pas.

Si vous voulez que la politique de réorientation s'applique à un groupe ou à un ou deux types de document, utilisez l'option Inclure. Si vous voulez réorienter toutes les demandes sauf celles d'un groupe ou pour un ou deux types de document, utilisez l'option Exclure.

Exemples 

  • Pour réorienter toutes les demandes sauf celles pour les livres, utilisez l'option Exclure et sélectionnez Livre (plutôt que d'utiliser l'option Inclure et sélectionner tous les formats sauf Livre). Ainsi, toutes les demandes acheminées à votre bibliothèque seront réorientées sauf celles pour les livres.
  • Si votre bibliothèque ne prête pas de DVD, mais que vous voulez permettre aux membres de votre groupe d'emprunter des documents, pour cette politique de réorientation, vous devez Exclure votre groupe et Inclure « Document visuel -DVD ».

De plus, le choix de deux limites résulte en une politique.

Exemple - Si vous excluez le format « Document visuel -DVD » puis sélectionnez « Âge du matériel : Plus de 1 an », seules les demandes de DVD de moins de 1 an seront réorientées.

Dans l'écran Réorientations, un crochet vert () indique que le groupe ou format de document est inclus dans la politique de réorientation de votre bibliothèque, ce qui signifie que les demandes de ces groupes ou pour ces formats seront réorientées. Un X rouge () indique que le groupe ou format de document n'est pas inclus dans la politique de réorientation.

Formats pour les politiques de réorientation

Format de réorientation

Description

Description bibliographique du format

Document d'archives/de genres multiples

Documents sous deux ou trois formes différentes qui sont généralement liés par le fait qu'ils ont été collectés par, ou concerne, une même personne ou entité. Cette catégorie comprend des archives et des collections manuscrites complètes regroupant différents formats de supports, tels les textes, photographies et enregistrements audio.

Guide/06 est "p".

Livre

Livres, brochures, rapports techniques, textes dactylographiés, thèses, mémoires, manuscrits et autres œuvres écrites.

Guide/06 est "a" ou "t" ET Guide/07 est "a" ou "c" ou "d" ou "m".

Fichier d’ordinateur

Éléments dans les catégories de ressources électroniques suivantes : logiciels (incluant les programmes, jeux, images, graphiques, sons et polices de caractères), données numériques, multimédia pour ordinateurs, multimédia interactif, documents pour ordinateurs.

Guide/06 est "m".

Livre audio électronique

Valeur du Guide est enregistrement sonore et catalogué comme site Web avec aucune information dans Dimensions (300/c).

Guide/0t est "i" (lettre i minuscule) ou "j" ET type de matériel est "url" ET aucune 300/c dans la notice.

Périodique électronique

Publication en série cataloguée comme site Web.

Guide/06 est "a" ou "t" ET Guide/07 est "s" ou "b" ET type de matériel est "url".

Texte électronique

Matériel autre qu'une publication en série catalogué comme un site Web.

Guide/06 est "a" ou "t" ET Guide/07 est "a" ou "c" ou "d" ou "m" ET type de matériel est "url".

Publication officielle

Tout code de type de matériel pour publication officielle.

Type de matériel est "gpd".

Ressource intégratrice

Ressource mise à jour continuellement.

Guide/06 est "a" ou "t" ET Guide/07 est "i".

Ressource Internet Ressource disponible via une connexion à un réseau informatique. Guide/06 est "a" ou "t" ET Guide/07 est "i" ET 008/23 est "o" ou "s".

Trousse

Mélange de divers composants regroupés en tant qu'unité et conçus principalement pour l'enseignement.

Type de matériel est "kit".

Manuscript

Tout code de type de matériel pour publication officielle.

Type de matériel est "mss".

Carte géographique

Cartes géographiques, cartes manuscrites, globes, atlas, cartes aéronautiques, cartes nautiques, cartes du ciel, images obtenues par télédétection, cartes tracées par ordinateur, cartes numériques et autre matériel cartographique.

Guide/06 est "e" ou "f".

Microforme

Microformes originales.

Type de matériel est "mic".

Partitions musicales

Musique imprimée, dont des partitions d'orchestre, livres de chœur, partitions réduites, partitions de poche, parties, manuscrits de musique, livres d'études musicales et d'exercices.

Guide/06 est "c" ou "d".

Journal

Publications en série sous forme de journaux.

Type de matériel est "new".

Publication en série

Publications en série comme des périodiques, journaux, annuaires, mémoires, compte-rendus et monographies.

Guide/06 est "a" ou "t" ET Guide/07 est "s" ou "b".

Enregistrement sonore

Enregistrements sonores musicaux et non musicaux. Les enregistrements sonores non musicaux peuvent comprendre : les effets sonores; les appels d'oiseaux; les enregistrements d'exercices physiques (comme des séances d'entraînement aérobiques) qui consistent en des instructions parlées, criées, chantées ou scandées sur un accompagnement musical; les histoires lues sur accompagnement musical; et les pièces de théâtre avec musique de scène.

Guide/06 est "i" ou "j".

Enregistrement sonore - Cassette

Type de matériel : enregistrement sur cassette.

Guide/06 est "i" ou "j" ET type de matériel est "cas".

Enregistrement sonore - CD

Type de matériel : CD audio.

Guide/06 est "i" ou "j" ET type de matériel est "cda”.

Enregistrement sonore - 33 tours

Type de matériel : enregistrement sonore sur 33 tours.

Guide/06 est "i" ou "j" ET type de matériel est "lps".

Document visuel

Médias projetés — Films cinématographiques, enregistrements vidéo, films fixes, diapositives, transparents, projections aériennes, images projetées, etc.

Images non projetées en deux dimensions — Cartes d'activité, graphiques, collages, dessins, cartes flash, œuvres d'art originales, peintures, négatifs de photographie, photographies, images, cartes postales, affiches, estampes, dessins techniques, reproductions photomécaniques, reproductions, etc.

Artefacts tridimensionnels et objets naturels — Modèles, dioramas, jeux, casse-tête, simulations, sculptures et autres œuvres d'art tridimensionnelles, expositions, machines, vêtements, jouets, broderie, etc. Peut également inclure des spécimens pour microscope (ou des représentations de ceux-ci) et d'autres spécimens.

Guide/06 est "g" ou "k" ou "o" ou "r".

Document visuel - DVD

Type de matériel : vidéodisque.

Guide/06 est "g" ou "k" ou "o" ou "r" ET type de matériel est "vdc".

Document visuel - VHS

Type de matériel : VHS.

Guide/06 est "g" ou "k" ou "o" ou "r" ET type de matériel est "vca".

Exemples de politiques de réorientation

Note. - Les champs qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessous sont laissés vides.

Politique Champs de la politique Quoi mettre dans les champs

Je ne copie ou ne prête de périodiques électroniques à personne.

Nom de la politique

Type de demande

Type de réorientation

Réorienter

Format

Copie ou Prêt de périodiques électroniques

Activer réorientation en temps réel

 

Périodique électronique

J'exige des frais de 10 $ pour les DVD, et 0 $ pour tous les autres formats.

Nom de la politique

Type de demande

Type de réorientation

Réorienter

Format

Coût maximum de l'emprunteur

DVD 10 $ pour Prêt

Activer réorientation en temps réel

 

Document visuel - DVD 10

J'exige des frais de 25 $ pour les bibliothèques qui ne font pas partie de ILLD.

Nom de la politique

Type de demande

Type de réorientation

Réorienter

Exclusions pour Coût maximum de l'emprunteur

Format, Groupe profilé

25 $ Prêt ou Copie pas à ILLD

Activer réorientation en temps réel 25

N/A ILLD

Je ne prête pas de matériel qui a moins de 3 ans ou plus de 100 ans.

Nom de la politique, Type de demande, Type de réorientation, Réorienter

Format, Groupe profilé

Coût maximum de l'emprunteur, Âge du matériel

Ne prête pas matériel nouveau ou ancien

Activer réorientation en temps réel

 

N/A N/A N/A

moins de 3 ans ou plus de 100 ans

Je ne prête pas ou ne copie pas de publications en série sauf si je suis le dernier prêteur de la chaîne de prêteurs.

Nom de la politique, Type de demande, Type de réorientation

 

Réorienter, Format

Pas de Prêt ou Copie de périodiques

Activer réorientation en temps réel sauf lorsque je suis le dernier dans la chaîne de prêteur

 

Publication en série